Кто покупал землю под застройку в Москве в 2021 году. Обзор сделок

Кто покупал землю под застройку в Москве в 2021 году. Обзор сделок

Девелоперы расширяют свои портфели участков под застройку. В 2021 году застройщики приобрели около 1,8 тыс. га в Москве и области на общую сумму около 180 млрд рублей, подсчитали аналитики


Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

В 2021 году девелоперские компании приобрели под жилую застройку свыше 400 га земли в Москве и еще около 1,4 тыс. га в Московской области. Всего в Московском регионе сделок с землей под жилую застройку было совершено на сумму порядка 180 млрд руб. Такая оценка содержится в исследовании, проведенном S.A.Ricci M&A. Как и в прошлом году, девелоперы продолжают проявлять наибольший интерес к участкам под жилую застройку, постоянно расширяя свои портфели.

При сохранении сопоставимого числа сделок с землей в Москве общий их объем сократился примерно на 23% по отношению к 2020 году (было 532,3 га). Наибольший прирост портфеля по Старой Москве показали традиционные лидеры этого направления — MR Group и ПИК, их доля от общего числа приобретенных площадок в этом году составляет 70%. В области же самую активную экспансию ведет «Самолет» — группа приобрела три участка, общая площадь которых превышает 1,2 тыс. га.

Крупнейшие сделки с землей 2021 года

В денежном выражении крупнейшей стала сделка Vesper — 26,5 га на территории промзоны на Бережковской набережной, по оценкам S.A.Ricci M&A, обошлись компании более чем в 20 млрд руб. (точная сумма не раскрывается). На участке построят многофункциональный комплекс общей площадью 667,4 кв. м, при этом половина (333,7 тыс. кв. м) будет отдана под жилье, а остальное займут офисы и объекты социальной инфраструктуры.

В Москве по-прежнему остаются популярными северо-западные направления. Активно осваивается Хорошевский район: в рамках ТПУ «Зорге» свой жилой комплекс на улице Куусинена построит Capital Group, территорию автокомбината имени Геннадия Краузе будет застраивать MR Group (девелопер также займется редевелопментом усадьбы Одоевских-Черкасских в Большом Черкасском переулке). Продолжается освоение промзон в районе Алтуфьево: на Алтуфьевском шоссе крупные участки купили AFI и ПИК. Стоит также отметить, что девелоперы стремятся находить площадки ближе к центру города: абсолютное большинство проектов находятся в непосредственной близости к ТТК.

Крупнейшие сделки с земельными участками в 2021 году

Адрес площадки
 
 
 
Площадь участка, га


 
 
 
Сумма сделки, млн руб.

Покупатель
Москва, ул. Сергея Макеева, вл. 11/9 2,9 7 000 ГК «Интеко»

Суть проекта Компания ОАО «Торговый дом «Москва-Могилев» выставила на продажу свой единственный актив — проект жилого комплекса на ул. Сергея Макеева, вл. 11/9. Источник​

Москва, Алтуфьевское шоссе, вл. 29 Б 30,0 3 223 AFI

Суть сделки Входящее в девелоперскую компанию AFI Development АО «Специализированный застройщик «Московский ткацко-отделочный комбинат» стало победителем аукциона по продаже прав на реорганизацию почти 30 га бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе», сказано в протоколе торгов. Источник​

Москва, Бережковская наб., 20 26,5 20 000 Vesper

Суть сделки Vesper закрыл сделку по приобретению 26,5 га на территории промзоны на Бережковской набережной. Сейчас на территории «Лираль — индустрия пластмасс» расположены старые административные и складские комплексы, которые сдаются в аренду. Источник 

Москва, ул. Погодинская, вл. 24 1,3 4 000 Vesper

Суть сделки Как сообщалось в СМИ, ИФД «Капиталъ» ведет переговоры с застройщиком элитного жилья Vesper о продаже особняка с участком 1,3 га в Хамовниках. Источник

Москва, ул. Мневники, вл. 1 5,5 5 000 MR Group

Суть сделки С 22 апреля собственником ООО «Мневники девелопмент», которой принадлежит 5,5 га по адресу Мневники, вл. 1, числится связанная с MR Group компания «М-девелопмент». Источник​

МО, г.о. Одинцово, дер. Измалково 16,0 3 000 МИЦ

Суть сделки Девелопер МИЦ планирует построить более 200 тыс. «квадратов» жилья экономкласса на площадке в деревне Измалково в городском округе Одинцово в Московской области. Ранее площадкой владела «Химки Групп». Источник

Москва, 2й Хорошевский проезд, вл. 7 20,0 10 000 Sezar Group

Суть проекта Девелоперская компания Sezar Group покупает крупный участок овощебазы «Красная Пресня», которая расположена во 2-м Хорошевском проезде рядом со ст. м. «Беговая». Источник

Москва, ул. Фрунзенская, вл. 30 4,4 10 000 ГК «Интеко»

Суть сделки ​«Интеко» ведет переговоры с «Газпромбанк-инвестом» — владельцем площадки на месте выставочного центра «Росстройэкспо» на Фрунзенской набережной в Москве. Источник

Москва, ул. Смольная, вл. 63Б 2,3 4 500 ГК «Пионер»

Суть сделки Структура группы «Пионер» приобрела крупнейший в Москве специализированный торговый центр товаров для спорта, туризма, рыбалки и активного отдыха «Экстрим». Сделка, в контур которой вошли два здания ТЦ площадью порядка 30 тыс. кв. м и участок под ним (2,3 га) на Смольной улице, 63Б, в районе Левобережный, была заключена в июле. Источник

Новая Москва, дер. Дудкино 13,4 4 020 МИЦ

Суть сделки МИЦ планирует построить на участке площадью 13,4 га в д. Дудкино в Новой Москве жилой комплекс на 183 тыс. кв. м. Речь идет о территории строительного рынка «Строймастер», расположенного недалеко от ст. м. «Румянцево». Источник​

Москва, ул. Верейская, вл. 29 18,0 9 000 MR Group

Суть сделки Входящая в MR Group «Б-девелопмент» в конце апреля приобрела компанию «Бинор», которая владеет расположенными на этом участке зданиями общей площадью более 115 тыс. кв. м. Источник​

Москва, ул. Вишневая, д. 7 60,0 11 000 MR Group

Суть сделки ООО «С-Девелопмент» победило в торгах по продаже Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева общей площадью 60 га, предложив 11 млрд руб. Согласно информации на сайте дочерней структуры «Ростеха» компании «РТ-Капитал», проводившей торги, земельные участки на улице Вишневой, дом 7, предоставлены заводу на праве постоянного бессрочного пользования, а собственником является Российская Федерация. Всего в лот входило 125 объектов недвижимого имущества. Стартовая цена составляла 8,1 млрд руб. Источник

Москва, 2й Иртышский пр-д 26,3 9 000 ПИК

Суть сделки Структура группы ПИК, по данным «СПАРК-Интерфакса», 25 февраля стала владельцем компании ООО «Л-холдинг». Последнему принадлежит фирма «Л-девелопмент», которая, как следует из распоряжения Москомархитектуры, должна разработать в 2021–2022 гг. проект планировки территории площадью 26,3 га во 2-м Иртышском проезде в районе Гольяново. Источник

Москва, Каширское ш., вл. 14 14,4 7 000 «Основа»

Суть сделки Девелопер «Основа» вел переговоры о покупке торгового центра GoodZone на 144 тыс. кв. м на Каширском шоссе в Москве. Источник

МО, дер. Елизарово 200,0 «Самолет»

Суть сделки Согласно «СПАРК-Интерфаксу», в середине июня одна из структур группы — ООО «Самолет две столицы» — учредила компанию «Самолет Елизарово». Источник

Москва, Огородный пр-д, вл. 20 6,6 3 000 MR Group

Суть сделки MR Group приобрела за 3 млрд руб. на северо-востоке столицы почти 7 га, где можно построить до 300 тыс. кв. м. Источник

Москва, Котляковская ул., вл. 4 (+ промзона Котляково) 25,0 7 000 ПИК

Суть сделки В промзоне Котляково в районе Царицыно на юге Москвы на площади 25 га появится жилой микрорайон: сейчас на этом месте находятся производственные и коммунально-складские помещения общей площадью 46 тыс. кв. м. Источник

Москва, Борисовские Пруды ул., д. 1 22,0 11 000 ЛСР

Суть сделки ФАС одобрила ходатайство группы ЛСР о приобретении ООО «Оникс». Эта фирма, по данным «СПАРК-Интерфакса», связана с девелопером MR Group. Ей принадлежит компания «Бизнес актив», которая весной прошлого года выкупила у «РТ-капитала» 100% акций Московского завода радиотехнической аппаратуры (МЗРТА). Это предприятие, в свою очередь, владеет участком на 22 га на ул. Борисовские Пруды на юге Москвы. Источник

Данные и оценка S.A.Ricci M&A

Коллаборации девелоперов

«Говоря о ключевых трендах уходящего года, в первую очередь хочется упомянуть стратегическое партнерство девелоперов с целью освоения новых географических направлений, а также перехода к застройке новых для компаний сегментов. Ярким примером такого сотрудничества стало партнерство группы «Самолет» и «Киевской площади» — последняя стала владельцем почти 10% акций застройщика. Стоимость сделки, исходя из рыночной капитализации «Самолета», который в конце 2020 года вышел на IPO, может составлять 25,6 млрд руб.», — уточнил партнер S.A. Ricci M&A Петр Виноградов.

Горожанин на фоне новостройки

(Фото: Алексей Зотов/ТАСС)

Партнерство ГК «Инград» и ГК «ПИК»

Сотрудничество «Инград» и ПИК может стать одним из крупнейших на рынке недвижимости Москвы: обсуждается возможность участия ПИК в качестве fee-developer’a на большую часть проектов «Инград», это более 1,5 млн кв. м недвижимости. Речь идет о проектах комфорт- и стандарт-класса. К примеру, в этом году «Инград» купил у X5Retail участок площадью 15 га в Саларьево, на котором можно построить 350 тыс. кв. м жилья.

«Компания придерживается жестких критериев оценки, выбора и покупки участка. Земельный актив всегда проходит несколько этапов проверки. Земельный банк ПИК сформирован на длительную перспективу. Однако мы непрерывно работаем над оптимизацией и улучшением структуры нашего земельного портфеля», — прокомментировали в пресс-службе ГК «ПИК».

«На сегодняшний день по перспективным участкам, приобретенным в 2021 году, продолжается активная разработка проектов. Далее потребуется согласование, где мы очень плотно и успешно взаимодействуем с властями и Стройкомплексом, а также получение всей необходимой разрешительной документации. С учетом всех этих факторов мы выйдем на этап строительства в 2023 году», — уточнили в пресс-службе ГК «Инград».

Государственные торги

Вымывание площадок заставило девелоперов активнее участвовать в торгах, что привело к росту конкуренции, говорится в исследовании S.A.Ricci M&A. Так, на аукционе по застройке КРТ в Алтуфьево (втором аукционе города Москвы в рамках программы «Индустриальные кварталы») приняли участие 13 игроков. Победителем стала группа компаний AFI, заплатившая за право на застройку 30 га земли 3,22 млрд руб., что в 86 раз превышает стартовую цену. В программу редевелопмента промзоны входит строительство 720 тыс. кв. м недвижимости, из которых 470 тыс. кв. м составят объекты производственного и общественно-делового значения. Под жилье будут отведены оставшиеся 250 тыс. кв. м, из которых 25 тыс. кв. м. застройщик отдаст под реновацию, говорится на официальном сайте московской мэрии.

Пустырь на востоке столицы

(Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

Также в этом году «Ростех» продал завод «Орион» на шоссе Энтузиастов. Торги стали успешными с третьей попытки, а закрыла сделку компания «РГ-Девелопмент». Цена на первых торгах в мае была 2,5 млрд руб., затем в сентябре цена снизилась до 1,86 млрд, однако итоговым предложением «РГ-Девелопмента» стали 1,6 млрд руб.

Сделка, которая не состоялась

«Примером торгов, которые привлекли внимание многих застройщиков, но так и не состоялись в 2021 году, стал аукцион по продаже компании «Интеко» и ее земельного банка. В земельном портфеле компании сейчас находится много интересных проектов премиального и бизнес-класса. Среди них участок на Макеева, 11/9, где планируют построить жилой комплекс премиум-класса общей площадью 110 тыс. кв. м, элитный жилой комплекс на Ильинке, а также территория промзоны Коровино, право на застройку которой компания выиграла на торгах — здесь на 35 га земли планируется построить свыше 600 тыс. кв. м недвижимости общественного и производственного назначения. Абсолютное большинство площадок девелопера уже получили все необходимые документы на строительство, что привлекает внимание не только московских, но и региональных игроков», — рассказал Петр Виноградов.

Интерес к ИЖС

В 2021 году объем приобретенных в Московской области земельных участков превысил 1,4 тыс. га. Подавляющее большинство из них (около 90%) отошли ГК «Самолет», которая на этих площадях планирует развивать новое для себя направление — индивидуальное жилое строительство. Девелопер анонсировал проект застройки почти 1 тыс. га в Дмитрове — это будет первый проект компании по строительству индивидуальных жилых домов. Строительство планируется завершить до 2036 года, и результатом его станет несколько поселков общей площадью 800 тыс. кв. м. Другой проект будет построен рядом с деревней Елизарово в Новой Москве. Его общая площадь составит 200 тыс. кв. м, половина из которых будет отведена под ИЖС, половина — под малоэтажный жилой комплекс.

Строительство коттеджа в Подмосковье

(Фото: Максим Стулов/ Ведомости/ТАСС)

Развивать земли под ИЖС намерены и другие крупные московские девелоперы. «Так, ГК «Инград» планирует в 2022 году начать реализацию нового проекта вблизи деревни Хлябово (25 км от МКАД по Дмитровскому шоссе). Здесь уже завершен этап проектирования, и мы приступили к строительству сетей и первых домов. Всего в коттеджном поселке предусмотрено 250 участков по 6–13 соток каждый. Он будет строиться по технологии фахверк — жилые двухэтажные дома площадью от 100 до 250 кв. м», — рассказали в пресс-службе «Инграда».

Технопарки и логистические комплексы

В 2021 году многие девелоперы — как те, кто давно специализируются на коммерческих объектах, так и традиционно жилые застройщики — обратили внимание на технопарки. В числе этих компаний ПИК и Capital Group.

Еще одним приоритетом среди застройщиков в сфере коммерческой недвижимости в этом году были склады и логистические комплексы. Объясняется это повышенным спросом на них со стороны маркетплейсов («Яндекс», Ozon). В частности, в этом году произошла крупнейшая к настоящему моменту сделка на рынке складов: Ozon договорился с девелоперской компанией PNK Group о строительстве трех логистических комплексов общей площадью около 400 тыс. кв. м. Два комплекса на 260 тыс. кв. м появятся на территории индустриального парка «PNK парк Пушкино 2» в Подмосковье. Еще один, на 135 тыс. кв. м, будет построен в г. Чапаевске в Самарской области. Помимо этого, Ozon также стал победителем торгов по продаже многофункционального складского комплекса «Саларьево» общей площадью 30 831 кв. м (включает 8,7 тыс. кв. м офисов), расположенного в одноименном районе в Новой Москве.

Логистический центр Ozon в Подмосковье

(Фото: Владимир Гердо/ТАСС)

Строительством складов займется также HD Development — для этого в нынешнем году компания приобрела участок площадью 78 га в Домодедово. Выходит на этот рынок и ПИК — он купил участок площадью 80 га в Московской области, деревня Токарево. Сейчас компания рассматривает различные варианты освоения этой территории, один из них — строительство крупного логистического комплекса. Это будет первый объект девелопера в складском сегменте.

Источник

01.04.2022 / от / в

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

14 + 17 =